Телефонный канал уплотняется телеграфными при ЧМ и ФМ так же, как и при AM. Некоторые особенности возникают из-за различия спектров модуляции по ширине и способам демодуляции на приемном конце.

Размещение в телефонном канале нескольких телеграфных носит название вторичного уплотнения. Ранее были рассмотрены методы частотного вторичного уплотнения. При частотном уплотнении все передаваемые по телефонному каналу телеграфные сообщения подаются в канал одновременно, но привязаны к различным несущим частотам. Последовательность кодовых комбинаций различных телеграфных сообщений можно подавать в канал поочередно, распределив их во времени. Такой способ формирования уплотненного канала называется временным. При этом вся полоса частот канала используется для передачи сообщения со скоростью, соответствующей ее ширине.

Принцип временного уплотнения осуществляется с помощью синхронных распределителей. Каждый из передающих телеграфных аппаратов и т. д. подключается к каналу по очереди на строго определенное время, в течение которого в капал подается сигнал от данного аппарата.

Каждый из образованных при временном уплотнении телеграфных каналов называют кратом. Число крат в данной линии связи определяется допустимой для данного телефонного канала скоростью телеграфирования. Современные системы временного уплотнения допускают скорости 2400-7200 Бод, что позволяет организовать от 48 до 144 пятидесятибодных синхронных каналов.

Временная система уплотнения удобна для работы по радиоканалам, так как вся мощность передатчика в данный момент расходуется для передачи одного сигнала. Поскольку в каждый момент времени включен только один канал, взаимное влияние между каналами отсутствует. Однако метод временного уплотнения но сравнению с методом частотного уплотнения требует более сложной многократной синхронной оконечной аппаратуры. Более сложно также выделение на приемной стороне каждого отдельного канала.

Отмеченные недостатки не свойственны методу частотного уплотнения, поэтому вместо чистого временного уплотнения используют комбинированный частотно-временной метод.